Termin-Modul für das Rechnungsprogramm

Mit dem Zusatzmodul Termine lässt sich das webbasierte Rechnungsprogramm Auftrags‑WEBManager um eine leistungsstarke Termin‑ und Erinnerungsverwaltung erweitern. Damit behalten Sie nicht nur Ihre kaufmännischen Abläufe im Blick, sondern auch alle wichtigen Termine rund um Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter. Das Modul unterstützt Sie dabei, Fristen einzuhalten, Arbeitsabläufe zu organisieren und Ihre Kommunikation zu automatisieren.

Funktionen des Termin‑Moduls im Überblick:

Erstellen und Verwalten von Terminen

Sie können Termine für Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter anlegen und verwalten. Jeder Termin lässt sich mit zusätzlichen Informationen, Notizen oder Verantwortlichkeiten versehen. So behalten Sie jederzeit den Überblick über:

• Kundentermine

• interne Aufgaben

• Liefertermine

• Rückrufe

• Wartungs‑ oder Serviceintervalle

Verschiedene Termintypen für jede Situation

Für jeden Termin kann ein passender Termintyp ausgewählt werden, um die Art des Ereignisses klar zu kennzeichnen:

• Information – allgemeine Hinweise oder Erinnerungen

• Geburtstag – automatische Erinnerung an Kunden‑ oder Mitarbeitergeburtstage

• Termin ganztägig – z. B. Veranstaltungen, Messen, Feiertage

• Termin mit Uhrzeit – klassische Terminplanung

• Telefon – Rückrufe oder Telefonabsprachen

• Uhrzeit mit Start‑ und Stoppzeit – ideal für Einsätze, Servicearbeiten oder Arbeitszeiterfassung

Diese Typen sorgen für Struktur und erleichtern die spätere Auswertung.

Terminstatus setzen und überwachen

Jeder Termin kann mit einem Status versehen werden, um den aktuellen Stand sichtbar zu machen:

• Termin wird überwacht – aktiv im Blick

• Termin ist fällig – sofortige Bearbeitung notwendig

• Termin ist bestätigt – Termin wurde verbindlich zugesagt

• Keine Überwachung – Termin ohne Erinnerungsfunktion

Diese Statusangaben helfen, Prioritäten zu setzen und nichts zu übersehen.

Automatische Erinnerungen und Benachrichtigungen

• Info‑Center beim Programmstart

Sobald ein Termin fällig wird, erscheint er beim Start des Auftrags‑WEBManager automatisch im Info‑Center. So sehen Sie sofort, welche Aufgaben oder Termine heute anstehen.

• E‑Mail‑Benachrichtigung an Benutzer

Das System kann automatisch eine E‑Mail an den zuständigen Benutzer senden, sobald ein Termin fällig ist. Damit bleiben Sie auch unterwegs oder außerhalb des Programms informiert.

• Bestätigungs‑E-Mail an Kunden

Für gebuchte Termine kann zusätzlich eine Bestätigungs‑E-Mail an den Kunden versendet werden. Das sorgt für Professionalität und klare Kommunikation – ideal für Dienstleister, Handwerker, Beratungen oder Servicebetriebe.

Termine oder hinterlegte Informationen werden direkt in den Kundendaten angezeigt. Dadurch sehen Sie auf einen Blick, welche Aufgaben, Erinnerungen oder wichtigen Hinweise zu einem Kunden gehören – ohne zusätzliche Klicks oder langes Suchen.

Sie können außerdem selbst bestimmen, welche Art von Terminen oder Informationen angezeigt werden sollen. Optional lässt sich einstellen, ob:

• alle Termine und Informationen sichtbar sein sollen, also auch bereits erledigte oder bestätigte Einträge oder

• nur offene bzw. noch fällige Termine angezeigt werden sollen, um den Fokus auf aktuelle Aufgaben zu legen.

Diese flexible Darstellung sorgt dafür, dass Sie Ihre Kundenverwaltung übersichtlich halten und jederzeit genau die Informationen sehen, die für Ihre tägliche Arbeit relevant sind.

Beispiel:

Mit der Ansicht ‚Termine < 10 Tage‘ behalten Sie alle anstehenden Aufgaben und Fristen zuverlässig im Blick. Das System zeigt Ihnen automatisch alle Termine an, die innerhalb der nächsten zehn Tage fällig werden – übersichtlich, kompakt und direkt beim Öffnen des Programms. So entgeht Ihnen kein wichtiger Termin mehr, egal ob Kundenbesuch, Rückruf, Serviceeinsatz oder interne Aufgabe.

Auf Wunsch kann zusätzlich eine E‑Mail‑Benachrichtigung aktiviert werden. Sobald ein Termin in diesen Zeitraum fällt oder fällig wird, erhalten Sie automatisch eine Nachricht in Ihrem Postfach. Dadurch bleiben Sie auch dann informiert, wenn Sie gerade nicht im Programm arbeiten oder unterwegs sind.

Diese Kombination aus übersichtlicher Terminliste und automatischer E‑Mail‑Erinnerung sorgt dafür, dass Sie Ihre Termine jederzeit im Griff behalten und keine Frist mehr übersehen.

Beispiel:

Testen Sie einfach das webbasierte Rechnungsprogramm

In der Testversion können alle Funktionen des Rechnungsprogramm kostenlos getestet werden.